Sie können eine Vorlage auswählen und diese dann mithilfe einfacher Instrumente individuell gestalten. Diese Designvorlage wird dann für die verschiedenen Arten von Dokumenten wie Rechnungen mit neuen Einzahlungsscheine, Angebote, Lieferscheine, Bestellungen und Gutschriften verwendet.

Ja, Sie können festlegen, bei welchen Aktivitäten die Benachrichtigungen ausgelöst werden. Diese Einstellung kann für jeden Benutzer in den Einstellungen unter „Benutzerdaten“ individuell vorgenommen werden. Eine Benachrichtigung kann nach folgenden Kriterien erfolgen: „Dokument gesendet“, „Dokument angesehen“, „Rechnung bezahlt“, „Angebot genehmigt“, „Angebot abgelehnt“ oder „Fehler beim Senden einer E-Mail“.

Es kann für jede Adresse individuell festgelegt werden, ob eine Erinnerung automatisch oder manuell ausgelöst werden soll. Für jede Mahnstufe (Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung) kann eine Zeitspanne festgelegt werden und die Mahntexte können individuell gestaltet werden.

In der Rechnungsübersicht sehen Sie auf einen Blick die fälligen Rechnungen, können diese filtern und mehrere Mahnungen auf einmal auslösen.

Ja, Sie können eine Offerte direkt in eine Rechnung oder sogar in eine Bestellung umwandeln. Dieser Vorgang kann mit der Aktion „Angebot in Rechnung umwandeln“ sowohl in der Übersicht als auch auf der Detailseite des Angebots ausgelöst werden.

In den Einstellungen können Sie auch festlegen, dass das Angebot automatisch in eine Rechnung oder einen Auftrag umgewandelt wird, wenn ein Kunde das Angebot annimmt.