Avec Swiss21 vous pouvez créer et envoyer des offres gratuitement. Dans la vidéo, découvrez comment saisir des adresses et des produits/services afin de commencer à envoyer des offres à vos clients en moins d’une minute.
Vous en avez assez de perdre du temps à créer toutes vos offres à la main avec Word ou Excel ?
Nous avons la solution pour vous, voici les étapes à suivre :
Il est possible d’ajouter une nouvelle Adresse ou de choisir une Adresse existante
Vous pouvez également créer un produit dans l’offre ou en séléctionner un ou plusieurs qui sont existants
Choisissez une date jusqu’à laquelle votre client peut accepter votre offre
Une fois que l’offre est envoyée vous pouvez suivre les statuts de l’offre
Voici les différents statuts visibles dans les offres, afin que vous ayez une bonne vue d’ensemble de vos activités.
1. Brouillon
Brouillon
2. Envoyé
Envoyé
Vous pouvez personnaliser votre modèle d’offre grâce à notre éditeur. Vous pouvez choisir le design de manière à ce qu’il corresponde à votre identité visuelle, définir l’emplacement du logo et utiliser de nombreuses autres options.
Note de satisfaction de 4.7/5
Votre client reçoit un mail avec l’offre et peut la visionner dans le portail client sans login. Il peut ensuite directement accepter ou refuser l’offre depuis ici.
Le client peut ajouter un message ou poser une question et il peut également télécharger l’offre en format PDF.
Chaque abonnement est personnalisable. Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour 5 CHF/mois ainsi que des fiches de paie pour vos employés pour 2.50 CHF/mois.
Swiss21 a fait ses preuves à plusieurs reprises. Le design intuitif, les processus automatisés ou encore le gain de temps sont autant d’arguments en faveur de l’utilisation de 21.AbaNinja pour la comptabilité. Découvrez comment nos clients utilisent le logiciel de Swiss21 et comment ils numérisent ainsi leurs processus.
Oui il est tout à fait possible de planifier l’envoi d’une offre à une date précise. Cela vous permet par exemple d’envoyer plusieurs offre à la même date et vous donne une sécurité supplémentaire si vous ne voulez pas l’envoyer immédiatement.
Oui, vous pouvez définir les activités qui déclenchent les notifications. Ce réglage peut être effectué individuellement pour chaque utilisateur dans les paramètres sous » Données utilisateur « . Une notification peut être envoyée en fonction des critères suivants : “document envoyé” , “document consulté”, “facture payée” , “offre approuvée” , “offre refusée” ou “erreur lors de l’envoi d’un e-mail”.
Oui, vous pouvez transformer directement une offre en facture ou même en commande. Cette opération peut être déclenchée par l’action « Transformer l’offre en facture », aussi bien dans l’aperçu que sur la page de détail de l’offre.
Dans les paramètres, vous pouvez également définir que l’offre soit automatiquement transformée en facture ou en commande lorsqu’un client accepte l’offre.
Nina Bruder
Responsable Support Swiss21